Suivi financier personnalisé

Votre Secrétaire privé vous aide à disposer d’une vision claire de votre situation financière et de l’évolution de votre budget.

Il organise avec vous le suivi de vos ressources, de vos dépenses et de vos engagements afin de faciliter vos décisions et d’anticiper les échéances.

Selon vos besoins, cet accompagnement peut comprendre :

le recensement de vos revenus et de vos charges ;
l’identification de vos comptes, placements et autres actifs patrimoniaux ;
le suivi de vos crédits et autres engagements financiers ;
la vérification des factures réglées par prélèvement automatique ;
le contrôle des paiements effectués ;
le rapprochement de vos relevés bancaires avec les opérations réalisées ;
la surveillance des frais bancaires ;
la préparation et le suivi d’un budget.

Votre Secrétaire privé vous présente régulièrement les informations utiles et attire votre attention sur les échéances à venir ou les évolutions qui méritent votre attention.

Vous disposez ainsi d’informations organisées et actualisées pour suivre vos affaires et prendre vos décisions.