La Subsidiaire accompagne vos clients qui souhaitent organiser la gestion de leurs affaires et disposer d’une assistance administrative dans la durée.
Le Secrétaire privé intervient auprès de votre client pour les missions qu’il choisit de lui confier et facilite, avec son accord, les échanges avec son notaire et les autres professionnels qui l’accompagnent.
Anticiper l’évolution de la situation de votre client
L’avancée en âge, l’isolement, une hospitalisation, un deuil ou une évolution de la situation familiale peuvent rendre certaines démarches plus difficiles.
La mise en place d’un Secrétaire privé permet à votre client d’organiser son assistance à l’avance, selon ses habitudes et ses choix.
Il définit les missions confiées et leur fréquence. Il conserve la maîtrise de ses décisions, de ses comptes et de son patrimoine.
Organiser les affaires courantes
Le Secrétaire privé peut assurer le classement des documents, le suivi des échéances administratives, des factures, des déclarations fiscales, des biens immobiliers et des employés de maison.
Cette organisation permet de disposer de documents classés et d’informations suivies lorsque votre intervention devient nécessaire.
Faciliter votre intervention auprès du client
Avec l’accord de votre client, le Secrétaire privé peut préparer les documents et informations nécessaires à vos échanges, suivre les démarches engagées et assurer la liaison avec les interlocuteurs concernés.
Vous disposez ainsi auprès de votre client d’un interlocuteur régulier qui connaît l’organisation de ses affaires.
Accompagner les périodes de transition
La Subsidiaire peut également intervenir à la suite d’un décès, d’une hospitalisation, d’un changement de domicile ou de toute situation qui nécessite de réorganiser les affaires administratives du client.
Le Secrétaire privé assure les démarches qui lui sont confiées et adapte son intervention à l’évolution de la situation.
Orienter un client vers La Subsidiaire
Vous pouvez mettre votre client en relation avec La Subsidiaire afin qu’il définisse directement les modalités de son accompagnement.
Avec son accord, La Subsidiaire peut ensuite maintenir les échanges utiles avec votre étude et assurer le suivi des démarches qui lui sont confiées.
